多項選擇題以下關(guān)于沃德尊票的敘述正確的有（）

A.沃德尊票簽約必須在財富管理平臺上完成，《交通銀行沃德尊票使用合約》必須由客戶親簽，合約必須單夾保管
B.簽約時，客戶可在《交通銀行沃德尊票簽約/撤約書》中自行設(shè)定簽約號（簽約號為11位數(shù)字，若客戶設(shè)定簽約號不到11位，交行將在簽約號前用“0”補足），客戶填寫簽約號前，客戶經(jīng)理需先在系統(tǒng)中查詢該號是否被占用，如該號碼已被占用，需客戶另外設(shè)定簽約號
C.簽約成功后，簽約號將與客戶沃德財富卡實行一對一綁定，簽約號生成后不允許變更
D.“沃德尊票”開通全國通功能，即“沃德尊票”可在異地購買、兌付、掛失、解掛和注銷。異地購買和解掛須由客戶本人辦理


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1.多項選擇題理財業(yè)務(wù)人員所需的能力包括哪些？（）

A.溝通能力
B.時間管理及行政作業(yè)能力
C.目標(biāo)及自我成就感的激勵
D.財務(wù)規(guī)劃的專業(yè)知識
E.法律相關(guān)知識
F.銷售行為的道德規(guī)范

2.多項選擇題以下的哪些話語可以幫助客戶經(jīng)理與客戶談到產(chǎn)品（）

A.以“新”產(chǎn)品為話題
B.強調(diào)產(chǎn)品的“唯一”性
C.制造產(chǎn)品熱銷的氣氛
D.假設(shè)對方有興趣

3.多項選擇題客戶經(jīng)理要讓自己在電話營銷中表現(xiàn)出自信的決竅有哪些？（）

A.藉由身體的動作（外在）來強化內(nèi)心的自信
B.用字遣詞充滿“可能”、“或許”、“應(yīng)該”等不確定的用詞
C.說話語氣堅定、肯定
D.事先設(shè)計好電話營銷的話語并加以練習(xí)
E.聽聽自己在實際電話營銷中的錄音

4.多項選擇題對風(fēng)險承受能力等級與擬購買理財產(chǎn)品風(fēng)險/收益評級不相匹配的客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)做到以下哪些（）

A.充分披露理財產(chǎn)品存在的風(fēng)險，明確告知客戶其不適合投資該產(chǎn)品
B.經(jīng)解釋后客戶仍執(zhí)意要購買的，應(yīng)請該客戶指定一位證明人陪同，客戶本人與證明人分別在產(chǎn)品說明書和風(fēng)險評估報告上簽字確認，并由網(wǎng)點負責(zé)人和客戶經(jīng)理共同與客戶闡述產(chǎn)品風(fēng)險并簽字確認后方可進行銷售
C.此類銷售資料應(yīng)有明顯標(biāo)識，定位重點監(jiān)控，必須進行事后檢查和電話回訪
D.對擬購買金額大于理財產(chǎn)品投資起點金額10倍及以上的客戶，也應(yīng)由另一名合格銷售人員對銷售行為進行確認

5.多項選擇題當(dāng)沃德或客戶服務(wù)經(jīng)理接待客戶時，嚴格遵守“了解客戶”的原則，務(wù)必做到以下幾項（）

A.確定客戶愿意接收交通銀行提供的財務(wù)規(guī)劃、投資建議
B.確定客戶愿意接收交通銀行提供的推介投資產(chǎn)品等服務(wù)
C.詳細了解客戶的投資目的、投資經(jīng)驗、投資預(yù)期
D.詳細了解客戶的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認知
E.詳細了解客戶的年齡、職業(yè)、個人或家庭財務(wù)狀況

6.多項選擇題客戶以人民幣投資QDII產(chǎn)品時面臨的風(fēng)險點有哪些（）

A.產(chǎn)品本身風(fēng)險
B.人民幣匯率風(fēng)險
C.產(chǎn)品連接標(biāo)的的風(fēng)險
D.票據(jù)發(fā)行人的信用風(fēng)險

7.多項選擇題交銀客戶的專享優(yōu)惠包括哪些（）

A.免賬戶管理費（體驗期6個月）
B.聯(lián)盟合作商戶價格優(yōu)惠
C.保管箱服務(wù)優(yōu)惠
D.部分銀行產(chǎn)品價格優(yōu)惠（得利寶價格優(yōu)惠、外匯寶點差優(yōu)惠）
E.免交銀理財卡卡片工本費、掛失手續(xù)費
F.USBKEY半價優(yōu)惠

8.多項選擇題客戶經(jīng)理應(yīng)遵守以下原則（）

A.不準(zhǔn)臨柜操作現(xiàn)金及結(jié)算業(yè)務(wù)
B.不準(zhǔn)參與不正當(dāng)競爭
C.不準(zhǔn)私自為客戶保管各種存單、存折、銀行卡、有價證券、私章等物品
D.不準(zhǔn)越權(quán)辦理業(yè)務(wù)

9.多項選擇題如果達成產(chǎn)品銷售，沃德客戶經(jīng)理必須在成交后做好以下事項（）

A.通過短信、電話或電子郵件等方式對產(chǎn)品或服務(wù)進行售后提醒
B.將本次銷售記錄詳細記錄下來為以后的維護打好基礎(chǔ)
C.與客戶確認后續(xù)聯(lián)絡(luò)的方式和時間，鞏固客戶關(guān)系
D.短期內(nèi)不再聯(lián)絡(luò)

10.多項選擇題營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，客戶經(jīng)理應(yīng)做好以下事項（）

A.對近期需會見的客戶做出會面安排
B.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排
C.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團體、合作伙伴等
D.根據(jù)近期重點銷售產(chǎn)品，尋找目標(biāo)客戶，制定銷售計劃