A.通過短信、電話或電子郵件等方式對產品或服務進行售后提醒
B.將本次銷售記錄詳細記錄下來為以后的維護打好基礎
C.與客戶確認后續(xù)聯(lián)絡的方式和時間，鞏固客戶關系
D.短期內不再聯(lián)絡

A.對近期需會見的客戶做出會面安排
B.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排
C.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團體、合作伙伴等
D.根據(jù)近期重點銷售產品，尋找目標客戶，制定銷售計劃

A.當日預約情況
B.客戶大額資金變動或理財產品到期提醒
C.行內重要信息提示，近期活動提示等
D.客戶重要日期或重要節(jié)日提醒、問候

A.查找目標客戶
B.目標客戶的分析與取舍
C.了解最新的財經動態(tài)
D.為評判市場提供基礎和依據(jù)

A.短信
B.電子郵件
C.電話
D.信件

A.客戶基本信息
B.帳戶余額
C.歷史交易
D.家庭成員信息

A.基金管理人的研究水平、投資管理水平、判斷能力直接影響基金的收益水平
B.基金管理人可能的操作失誤與違規(guī)運作風險
C.系統(tǒng)運行風險
D.委托－代理關系下可能存在損害投資者利益的道德風險

A.基金開戶
B.查閱基金有關資料
C.認購和申購基金
D.賣出和贖回基金

A.幫助客戶進行收支狀況的評估，以決定適合的基金投資預算
B.幫助客戶明確投資目的和投資目標以及對風險/回報的期望，以選擇適合的基金類別
C.避免投資者在進行基金投資后才發(fā)現(xiàn)所購買基金的投資目標與自己的投資目標不相吻合
D.使客戶選擇最適合的基金而不是最好的基金

A.以小博大，交易便利
B.信息公開，交易效率高
C.期貨交易可以雙向操作
D.和約履行有保證