多項(xiàng)選擇題基金投資者評(píng)測(cè)的目的有()

A.幫助客戶進(jìn)行收支狀況的評(píng)估,以決定適合的基金投資預(yù)算
B.幫助客戶明確投資目的和投資目標(biāo)以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)的期望,以選擇適合的基金類別
C.避免投資者在進(jìn)行基金投資后才發(fā)現(xiàn)所購(gòu)買基金的投資目標(biāo)與自己的投資目標(biāo)不相吻合
D.使客戶選擇最適合的基金而不是最好的基金


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于期貨投資特點(diǎn)的說法中正確的是()

A.以小博大,交易便利
B.信息公開,交易效率高
C.期貨交易可以雙向操作
D.和約履行有保證

2.多項(xiàng)選擇題利率的高低一般與投資回報(bào)率相關(guān),以下說法中錯(cuò)誤的是()

A.投資回報(bào)率高,利率就會(huì)相對(duì)提高
B.投資回報(bào)率高,利率就會(huì)相對(duì)降低
C.投資回報(bào)率低,利率也就會(huì)相對(duì)降低
D.投資回報(bào)率低,利率也就會(huì)相對(duì)提高

3.多項(xiàng)選擇題目前普遍采用的匯率制度有()。

A.固定匯率制
B.自由浮動(dòng)匯率制
C.浮動(dòng)匯率制
D.管理浮動(dòng)匯率制

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售應(yīng)遵守4S原則是()。

A.適合的理財(cái)產(chǎn)品
B.適合的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.適合的銷售人員
D.適合的客戶

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人短期經(jīng)營(yíng)性貸款除規(guī)定的基本資料外,還需提供()。

A.生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金的證明
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營(yíng)許可證原件及復(fù)印件
C.生產(chǎn)資料購(gòu)買憑證
D.雇員名單

6.多項(xiàng)選擇題對(duì)于60周歲以上的借款人,除一般資料以外,還需補(bǔ)充提供()。

A.身體健康證明材料
B.出院小結(jié)證明材料
C.持續(xù)收入證明材料
D.兼職收入證明材料

7.多項(xiàng)選擇題在銷售過程中,切忌犯以下錯(cuò)誤()

A.只談產(chǎn)品特色而不說產(chǎn)品給客戶帶來的利益,后者才是客戶真正更關(guān)心的
B.不會(huì)控制情緒與客戶爭(zhēng)辯,為一時(shí)之爭(zhēng)而錯(cuò)過客戶
C.不懂察言觀色,錯(cuò)失促成交易的最佳時(shí)機(jī)
D.偏離銷售主題,銷售的目標(biāo)是推銷自己的產(chǎn)品,切勿把客戶說的心服口服卻不購(gòu)買產(chǎn)品

8.多項(xiàng)選擇題對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡型客戶,合適推薦以下哪些產(chǎn)品?()

A.定期存款
B.貨幣市場(chǎng)基金
C.得利寶固定收益理財(cái)產(chǎn)品
D.得利寶藍(lán)系列產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為4的

9.多項(xiàng)選擇題OCRM系統(tǒng)中日常辦公平臺(tái)包括()等。

A.日程安排
B.工作日志
C.理財(cái)工具
D.提醒服務(wù)

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)沃德客戶我們可以通過OCRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)哪些提醒功能()

A.生日提醒
B.賬戶到期提醒
C.新產(chǎn)品發(fā)行提醒
D.資產(chǎn)異常變動(dòng)提醒

最新試題

以下已開通“網(wǎng)上自助簽約”的產(chǎn)品是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)客戶6個(gè)月后需要用人民幣購(gòu)匯支付歐元貨款,以下哪款產(chǎn)品可為客戶推薦()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于交通銀行掉期結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下說法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶需要賣出200美元現(xiàn)匯,根據(jù)交通銀行的即時(shí)牌價(jià):現(xiàn)匯買入價(jià)653.47、現(xiàn)鈔買入價(jià)648.23、現(xiàn)匯賣出價(jià)656.07,能夠獲得()人民幣。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交通銀行滿金寶系統(tǒng)中,客戶賣出1手歐元/美元,即時(shí)報(bào)價(jià)為1.4160/1.4172,那么客戶賣出歐元對(duì)應(yīng)的美元金額為()美元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶需要購(gòu)買200美元現(xiàn)鈔,根據(jù)交通銀行的即時(shí)牌價(jià):現(xiàn)匯買入價(jià)653.47、現(xiàn)鈔買入價(jià)648.23、現(xiàn)匯賣出價(jià)656.07,需要付出()人民幣。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交通銀行“領(lǐng)匯財(cái)富客戶”五級(jí)與四級(jí)客戶主要由()負(fù)責(zé)營(yíng)銷。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶需要購(gòu)買200美元現(xiàn)匯,根據(jù)交通銀行的即時(shí)牌價(jià):現(xiàn)匯買入價(jià)653.47、現(xiàn)鈔買入價(jià)648.23、現(xiàn)匯賣出價(jià)656.07,需要付出()人民幣。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交通銀行的外幣結(jié)構(gòu)性存款主要適用于哪類客戶()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類客戶不可以成為交通銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的對(duì)象?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題