A.幫助客戶進(jìn)行收支狀況的評(píng)估，以決定適合的基金投資預(yù)算
B.幫助客戶明確投資目的和投資目標(biāo)以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)的期望，以選擇適合的基金類別
C.避免投資者在進(jìn)行基金投資后才發(fā)現(xiàn)所購(gòu)買基金的投資目標(biāo)與自己的投資目標(biāo)不相吻合
D.使客戶選擇最適合的基金而不是最好的基金

A.以小博大，交易便利
B.信息公開(kāi)，交易效率高
C.期貨交易可以雙向操作
D.和約履行有保證

A.投資回報(bào)率高，利率就會(huì)相對(duì)提高
B.投資回報(bào)率高，利率就會(huì)相對(duì)降低
C.投資回報(bào)率低，利率也就會(huì)相對(duì)降低
D.投資回報(bào)率低，利率也就會(huì)相對(duì)提高

A.固定匯率制
B.自由浮動(dòng)匯率制
C.浮動(dòng)匯率制
D.管理浮動(dòng)匯率制

A.適合的理財(cái)產(chǎn)品
B.適合的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.適合的銷售人員
D.適合的客戶

A.生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金的證明
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營(yíng)許可證原件及復(fù)印件
C.生產(chǎn)資料購(gòu)買憑證
D.雇員名單

A.身體健康證明材料
B.出院小結(jié)證明材料
C.持續(xù)收入證明材料
D.兼職收入證明材料

A.只談產(chǎn)品特色而不說(shuō)產(chǎn)品給客戶帶來(lái)的利益，后者才是客戶真正更關(guān)心的
B.不會(huì)控制情緒與客戶爭(zhēng)辯，為一時(shí)之爭(zhēng)而錯(cuò)過(guò)客戶
C.不懂察言觀色，錯(cuò)失促成交易的最佳時(shí)機(jī)
D.偏離銷售主題，銷售的目標(biāo)是推銷自己的產(chǎn)品，切勿把客戶說(shuō)的心服口服卻不購(gòu)買產(chǎn)品

A.定期存款
B.貨幣市場(chǎng)基金
C.得利寶固定收益理財(cái)產(chǎn)品
D.得利寶藍(lán)系列產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為4的

A.日程安排
B.工作日志
C.理財(cái)工具
D.提醒服務(wù)