A.確定客戶愿意接收交通銀行提供的財務(wù)規(guī)劃、投資建議
B.確定客戶愿意接收交通銀行提供的推介投資產(chǎn)品等服務(wù)
C.詳細(xì)了解客戶的投資目的、投資經(jīng)驗、投資預(yù)期
D.詳細(xì)了解客戶的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認(rèn)知
E.詳細(xì)了解客戶的年齡、職業(yè)、個人或家庭財務(wù)狀況

A.產(chǎn)品本身風(fēng)險
B.人民幣匯率風(fēng)險
C.產(chǎn)品連接標(biāo)的的風(fēng)險
D.票據(jù)發(fā)行人的信用風(fēng)險

A.免賬戶管理費（體驗期6個月）
B.聯(lián)盟合作商戶價格優(yōu)惠
C.保管箱服務(wù)優(yōu)惠
D.部分銀行產(chǎn)品價格優(yōu)惠（得利寶價格優(yōu)惠、外匯寶點差優(yōu)惠）
E.免交銀理財卡卡片工本費、掛失手續(xù)費
F.USBKEY半價優(yōu)惠

A.不準(zhǔn)臨柜操作現(xiàn)金及結(jié)算業(yè)務(wù)
B.不準(zhǔn)參與不正當(dāng)競爭
C.不準(zhǔn)私自為客戶保管各種存單、存折、銀行卡、有價證券、私章等物品
D.不準(zhǔn)越權(quán)辦理業(yè)務(wù)

A.通過短信、電話或電子郵件等方式對產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行售后提醒
B.將本次銷售記錄詳細(xì)記錄下來為以后的維護(hù)打好基礎(chǔ)
C.與客戶確認(rèn)后續(xù)聯(lián)絡(luò)的方式和時間，鞏固客戶關(guān)系
D.短期內(nèi)不再聯(lián)絡(luò)

A.對近期需會見的客戶做出會面安排
B.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排
C.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團(tuán)體、合作伙伴等
D.根據(jù)近期重點銷售產(chǎn)品，尋找目標(biāo)客戶，制定銷售計劃

A.當(dāng)日預(yù)約情況
B.客戶大額資金變動或理財產(chǎn)品到期提醒
C.行內(nèi)重要信息提示，近期活動提示等
D.客戶重要日期或重要節(jié)日提醒、問候

A.查找目標(biāo)客戶
B.目標(biāo)客戶的分析與取舍
C.了解最新的財經(jīng)動態(tài)
D.為評判市場提供基礎(chǔ)和依據(jù)

A.短信
B.電子郵件
C.電話
D.信件

A.客戶基本信息
B.帳戶余額
C.歷史交易
D.家庭成員信息