A、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)服務(wù)的對(duì)象是個(gè)人和家庭
B、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是一般性業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)
C、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)主要側(cè)重于咨詢顧問(wèn)和代客理財(cái)服務(wù)
D、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是建立在委托代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù)
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A、理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
B、產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)
C、綜合理財(cái)服務(wù)
D、理財(cái)計(jì)劃服務(wù)
A、提供投資建議
B、財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
C、資產(chǎn)委托管理
D、個(gè)人投資產(chǎn)品推介
A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購(gòu)房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃
A、家庭資產(chǎn)負(fù)債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財(cái)務(wù)綜合分析
D、評(píng)價(jià)與建議
A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財(cái)目標(biāo)
D、熟悉財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)的操作
A、行政級(jí)別
B、風(fēng)險(xiǎn)偏好
C、生命周期
D、流動(dòng)資產(chǎn)
A、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財(cái)富客戶經(jīng)理
A、厘定理財(cái)目標(biāo)
B、確定財(cái)務(wù)缺口
C、制定理財(cái)計(jì)劃
D、構(gòu)造投資組合
A、工作職務(wù)
B、風(fēng)險(xiǎn)偏好
C、生命周期
D、流動(dòng)資產(chǎn)
A、是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中的一類
B、投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式,由客戶自己進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務(wù)和理財(cái)計(jì)劃
最新試題
下列關(guān)于境外個(gè)人結(jié)匯管理的陳述,不正確的描述有():
招行日日盈產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為()。
招行日日盈產(chǎn)品屬于()理財(cái)系列。
招行受托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)最高為()。
招行周周發(fā)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為()。
假設(shè)投資者在2005年4月15日(周五,法定節(jié)假日前最后一個(gè)工作日)申購(gòu)了基金份額,那么利潤(rùn)將會(huì)從()起開始計(jì)算。
以下不屬于基金信息披露分類的是()。
在境內(nèi)工作.學(xué)習(xí)時(shí)間超過(guò)一年的境外個(gè)人,在購(gòu)買自住商品房,銀行應(yīng)當(dāng)審核以下()資料后予以辦理:
招行周周發(fā)產(chǎn)品的開放日為每周()。
境外個(gè)人房租類支出結(jié)匯超過(guò)年度總額的,銀行應(yīng)審核以下()資料后辦理,并復(fù)印相關(guān)資料留底備查。