多項選擇題按照管理運作方式的不同，個人理財業(yè)務可以劃分為（）。

A、理財顧問服務
B、產(chǎn)品營銷服務
C、綜合理財服務
D、理財計劃服務


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列屬于理財顧問服務的業(yè)務是（）。

A、提供投資建議
B、財務分析與規(guī)劃
C、資產(chǎn)委托管理
D、個人投資產(chǎn)品推介

2.多項選擇題“綜合財務規(guī)劃”包括（）。

A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃

3.多項選擇題“家庭財務診斷”包括（）。

A、家庭資產(chǎn)負債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財務綜合分析
D、評價與建議

4.多項選擇題進行財富顧問服務之前，客戶經(jīng)理需做的準備工作主要有（）

A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務平臺的操作

6.多項選擇題客戶經(jīng)理提供財富顧問服務前，二級分行系統(tǒng)管理員需為客戶經(jīng)理開立（）和（）兩種系統(tǒng)角色。

A、業(yè)務負責人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理

7.多項選擇題財富顧問業(yè)務可以協(xié)助客戶（）。

A、厘定理財目標
B、確定財務缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合

9.多項選擇題關(guān)于商業(yè)銀行綜合理財服務，下列說法正確的是（ ）

A、是個人理財業(yè)務中的一類
B、投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式，由客戶自己進行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務和理財計劃

10.多項選擇題下列不屬于客戶財務信息的是（）

A、投資風險偏好
B、當期財務安排
C、目標收益水平
D、財務狀況未來發(fā)展趨勢