A、厘定理財目標
B、確定財務(wù)缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合
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A、工作職務(wù)
B、風(fēng)險偏好
C、生命周期
D、流動資產(chǎn)
A、是個人理財業(yè)務(wù)中的一類
B、投資收益與風(fēng)險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式,由客戶自己進行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務(wù)和理財計劃
A、投資風(fēng)險偏好
B、當期財務(wù)安排
C、目標收益水平
D、財務(wù)狀況未來發(fā)展趨勢
A、了解客戶的風(fēng)險偏好
B、了解客戶的風(fēng)險認知能力
C、評估客戶的財務(wù)狀況
D、替客戶選擇合適的投資產(chǎn)品
E、向客戶銷售適宜的投資產(chǎn)品
A、滿足基本生活的支出
B、僅實現(xiàn)基本生存狀態(tài)的生活水平支出
C、保證正常生活水平不變,不考慮通貨膨脹的支出
D、期望實現(xiàn)的支出水平
E、經(jīng)濟狀況較好時的支出
A、年金壽險
B、終身壽險
C、定期保險
D、兩全保險
A、定期壽險
B、兩全保險
C、意外傷害保險
D、健康險
A、有一定存款或不定期額外收入
B、能長期投資,思想穩(wěn)中求進
C、思想保守,處事求穩(wěn)
D、對產(chǎn)品的資金流動性和支取靈活性有一定要求
A、投資連接保險
B、分紅保險
C、萬能保險
D、定期壽險
A、綜合理財服務(wù)中,銀行可以讓客戶承擔一部分風(fēng)險
B、與理財顧問服務(wù)相比,綜合理財服務(wù)更強調(diào)個性化
C、私人銀行業(yè)務(wù)屬于綜合理財服務(wù)中的一種
D、私人銀行業(yè)務(wù)不是個人理財業(yè)務(wù)
最新試題
招商銀行個人實盤外匯買賣中使用間接報價法幣種有()。
假設(shè)投資者在2005年4月15日(周五,法定節(jié)假日前最后一個工作日)申購了基金份額,那么利潤將會從()起開始計算。
在境內(nèi)工作.學(xué)習(xí)時間超過一年的境外個人,在購買自住商品房,銀行應(yīng)當審核以下()資料后予以辦理:
關(guān)于辦理《攜帶外幣現(xiàn)鈔出境許可證》業(yè)務(wù)的陳述,正確的規(guī)定有():
以下()渠道無法購買招行受托理財產(chǎn)品。
招行日日盈產(chǎn)品的風(fēng)險評級為()。
境外個人房租類支出結(jié)匯超過年度總額的,銀行應(yīng)審核以下()資料后辦理,并復(fù)印相關(guān)資料留底備查。
LOF采取()原則。
招行人民幣歲月流金理財計劃包含()個期限的子系列。
以下()產(chǎn)品是不保證本金的。