單項(xiàng)選擇題理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評(píng)估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策,并對(duì)客戶所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。一般而言,理財(cái)經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案,應(yīng)至少每()執(zhí)行一次

A、3個(gè)月
B、6個(gè)月
C、9個(gè)月
D、12個(gè)月


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中關(guān)于客戶管理的特征表述不正確的是()。

A、客戶關(guān)系管理是一種以客戶為導(dǎo)向的銀行經(jīng)營(yíng)管理方式。
B、客戶關(guān)系是管理一種工作流程。它不是靜態(tài)的,是一個(gè)過(guò)程,一個(gè)運(yùn)動(dòng)的、持續(xù)的過(guò)程。
C、客戶關(guān)系管理的本質(zhì)是一種態(tài)度,一種時(shí)刻將客戶放在心中的態(tài)度。
D、客戶關(guān)系管理一般情況要借助計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代通訊技術(shù),但這些技術(shù)是手段,而且是必不可少的手段。

2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)(PBMS)平臺(tái)是()的經(jīng)營(yíng)思想研發(fā)的系統(tǒng)。

A、以客戶為中心
B、以產(chǎn)品為中心
C、以數(shù)據(jù)為中心
D、以指標(biāo)為中心

3.單項(xiàng)選擇題工行私人銀行客戶專(zhuān)享理財(cái)產(chǎn)品系列名稱為:()

A、“精贏”系列
B、“穩(wěn)得利”系列
C、“同贏”系列
D、“共贏”系列

4.單項(xiàng)選擇題工行私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以()為指導(dǎo)和基本原則

A、“自下而上的投資策略”
B、“核心——衛(wèi)星投資策略”
C、“主題投資策略”
D、“行業(yè)輪動(dòng)投資策略”

5.單項(xiàng)選擇題工銀私人銀行服務(wù)體系指( )

A、金融和非金融體系
B、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系
C、直接服務(wù)和間接服務(wù)體系
D、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)和網(wǎng)上銀行服務(wù)體系

6.單項(xiàng)選擇題QDII和QFII的含義分別是()

A、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者
B、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者
C、合格境外個(gè)人投資者、合格境內(nèi)個(gè)人投資者
D、合格境內(nèi)個(gè)人投資者、合格境外個(gè)人投資者

7.單項(xiàng)選擇題()是私人銀行的核心業(yè)務(wù),是維護(hù)客戶的關(guān)鍵所在,也是利潤(rùn)貢獻(xiàn)的主要來(lái)源。

A、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
B、代理類(lèi)業(yè)務(wù)
C、顧問(wèn)咨詢業(yè)務(wù)
D、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)

8.單項(xiàng)選擇題工商銀行私人銀行經(jīng)營(yíng)理念是()

A、想所未想,創(chuàng)所未創(chuàng)
B、誠(chéng)信相守,穩(wěn)健相傳
C、在您身邊,值得信賴
D、完美您的財(cái)富人生

9.單項(xiàng)選擇題工銀私人銀行向服務(wù)對(duì)象提供以()和()為核心的個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化、私密化的財(cái)富管理服務(wù)

A、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、方案提供
B、非金融活動(dòng)、金融服務(wù)
C、零售服務(wù)、特定服務(wù)
D、資產(chǎn)管理、顧問(wèn)咨詢

10.單項(xiàng)選擇題工商銀行私人銀行針對(duì)個(gè)人金融資產(chǎn)在()人民幣或等值外幣以上的高凈值個(gè)人客戶提供服務(wù)

A、800萬(wàn)元
B、1000萬(wàn)元
C、500萬(wàn)元
D、300萬(wàn)元

最新試題

客戶持牡丹信用卡消費(fèi)后,可通過(guò)哪些渠道辦理還款()

題型:多項(xiàng)選擇題

工商銀行信用卡網(wǎng)上辦卡業(yè)務(wù)采用“快速申請(qǐng)、就近領(lǐng)卡”的模式為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。

題型:判斷題

PP卡是工商銀行為所有白金卡主卡客戶配備的可以享用全球600多家機(jī)場(chǎng)貴賓室的服務(wù)產(chǎn)品。

題型:判斷題

私人銀行客戶申辦白金卡初始額度應(yīng)可核定為100萬(wàn)元。

題型:判斷題

持卡人若持有的是牡丹海航信用卡的副卡,則刷卡消費(fèi)獲取的里程累計(jì)在主卡的海航里程賬戶上。

題型:判斷題

以下關(guān)于“寶貝成長(zhǎng)卡”的選項(xiàng),描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶在境外使用牡丹國(guó)際卡提取現(xiàn)金,會(huì)支付下列哪些費(fèi)用()

題型:多項(xiàng)選擇題

工商銀行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)業(yè)務(wù)提高申請(qǐng)業(yè)務(wù)的便捷性、填寫(xiě)信息的合理性以及客戶信息的安全性。

題型:判斷題

工商銀行所有VISA品牌的白金卡均為磁條加芯片介質(zhì)。

題型:判斷題

憑靈通卡和密碼可在工商銀行各地任何一家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及有“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)的自動(dòng)柜員機(jī)支取現(xiàn)金,異地取現(xiàn)需支付異地取現(xiàn)手續(xù)費(fèi),在其他銀行的自動(dòng)柜員機(jī)上取款還要支付跨行取款手續(xù)費(fèi)。

題型:判斷題