A.客戶(hù)過(guò)去10年的現(xiàn)金流變化狀況
B.客戶(hù)過(guò)去各年的收支變化狀況
C.客戶(hù)未來(lái)10年的現(xiàn)金流變化狀況
D.客戶(hù)未來(lái)各年的現(xiàn)金流變化狀況
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A.保障
B.分紅
C.盈利
D.風(fēng)險(xiǎn)
A.家庭生活支出比率
B.凈儲(chǔ)蓄率
C.理財(cái)支出利率
D.融資比率
E.償付比率
A.收入負(fù)債率=年本息攤還額/稅后總收入
B.收入負(fù)債率=年本息攤還額/稅前總收入
C.償付比率=凈資產(chǎn)/總資產(chǎn)
D.融資比率=投資負(fù)債/總資產(chǎn)
E.償付比率=總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)
A.金融機(jī)構(gòu)賬戶(hù)對(duì)賬單
B.工資表
C.報(bào)稅表
D.貸款合同
E.投資確認(rèn)書(shū)
A.收人情況
B.支出情況
C.資產(chǎn)信息
D.負(fù)債信息
E.投資賬戶(hù)信息
A.分析家庭財(cái)務(wù)狀況
B.評(píng)估理財(cái)目標(biāo)
C.選擇理財(cái)目標(biāo)
D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案
E.確立理財(cái)目標(biāo)
A.活期存款
B.定期存款
C.養(yǎng)老金個(gè)人賬戶(hù)
D.自用住房
E.住房公積金
A.綜合理財(cái)規(guī)劃
B.“一對(duì)多”理財(cái)規(guī)劃
C.單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃
D.“一對(duì)一”理財(cái)規(guī)劃
E.整體理財(cái)計(jì)劃
A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財(cái)富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶(hù)想去哪里
B.告訴客戶(hù)去到彼岸的可選方式
C.了解客戶(hù)自身的一些情況
D.替代客戶(hù)到達(dá)彼岸
E.告訴客戶(hù)到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是()
反映客戶(hù)家庭還貸能力的指標(biāo)是()
某理財(cái)師對(duì)于單項(xiàng)規(guī)劃的范圍不是很明確,按照科學(xué)的理財(cái)方案制定標(biāo)準(zhǔn),單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃可以包括()
對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù),說(shuō)法不正確的是()
下列指標(biāo)中,屬于收支結(jié)余方面涉及的指標(biāo)的有()
一個(gè)人要渡過(guò)一條河流、到達(dá)彼岸,理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶(hù)“過(guò)河”,那么理財(cái)師需要做什么?()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的()及收益性情況的分析、檢查、修正和評(píng)估。
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產(chǎn)負(fù)債率的功能一致,一般在()以上為宜。
家庭財(cái)富保障規(guī)劃應(yīng)以()優(yōu)先為原則來(lái)制定。
錢(qián)先生與太太今年均為39歲,全家人生活費(fèi)支出平均每月為4000元,休閑娛樂(lè)消費(fèi)平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲(chǔ)蓄100000元,其他流動(dòng)性資產(chǎn)200000元。則理財(cái)師根據(jù)資料計(jì)算出錢(qián)先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為()