A.分析家庭財務狀況
B.評估理財目標
C.選擇理財目標
D.執(zhí)行理財規(guī)劃方案
E.確立理財目標
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A.活期存款
B.定期存款
C.養(yǎng)老金個人賬戶
D.自用住房
E.住房公積金
A.綜合理財規(guī)劃
B.“一對多”理財規(guī)劃
C.單項理財規(guī)劃
D.“一對一”理財規(guī)劃
E.整體理財計劃
A.家庭收支和債務管理
B.財富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財富保障規(guī)劃
E.稅務規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達彼岸
E.告訴客戶到達彼岸的風險
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務管理方面
C.流動性方面
D.收支結余方面
E.家庭財務保障方面
A.理財師的服務是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容不應包括其他金融機構組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風險資產(chǎn)類別
D.確定相應的資產(chǎn)配置比例及其標準差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
A.風險覆蓋評估
B.可行性評估
C.整體性評估
D.單項評估
最新試題
對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務,說法不正確的是()
根據(jù)理財規(guī)劃服務包含的內(nèi)容范圍,理財規(guī)劃服務可以分為()
客戶家庭財務狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個方面?()
根據(jù)經(jīng)驗法則,資產(chǎn)負債率的范圍宜在()
下列屬于綜合理財規(guī)劃服務的主要內(nèi)容的有()
下列信用和債務管理指標的計算公式正確的是()
評估風險管理效果是指對風險管理策略的()及收益性情況的分析、檢查、修正和評估。
投資規(guī)劃方案主要包括()個環(huán)節(jié)。
在理財規(guī)劃實際工作中,資產(chǎn)配置的第一個步驟是()
緊急準備金可以以()個月的家庭月平均支出加上短期的大額資本支出為基數(shù)。