A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力層面
B.風(fēng)險(xiǎn)容忍態(tài)度層面
C.風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知度層面
D.資金承受能力層面
E.家庭層面
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A.首先應(yīng)分析和評(píng)估客戶(hù)的家庭情況和財(cái)務(wù)狀況
B.第二步應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報(bào)酬率,進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
C.最后應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財(cái)產(chǎn)品,建立投資組合
D.資產(chǎn)配置由不同類(lèi)別的資產(chǎn)所組成,包括股票、房產(chǎn)、債券和現(xiàn)金等
E.最后應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報(bào)酬率,進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
D.投資理財(cái)產(chǎn)品推薦
E.實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化
A.可行性
B.可操作性
C.有效性
D.普遍性
E.簡(jiǎn)便性
A.保障優(yōu)先
B.爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化
C.合理運(yùn)用客戶(hù)保險(xiǎn)預(yù)算
D.寧多勿缺
E.保險(xiǎn)額度盡可能小
A.家具等家庭財(cái)產(chǎn)的損失可能
B.朋友間借貸可能產(chǎn)生的無(wú)法收回借出去的資金的風(fēng)險(xiǎn)
C.由于意外或疾病導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用的大幅度增加的風(fēng)險(xiǎn)
D.特殊“投資”渠道產(chǎn)生的無(wú)法收回借出去的資金的風(fēng)險(xiǎn)
E.因意外或疾病造成家庭成員失去從事原來(lái)的工作的能力(傷殘)
A.人身風(fēng)險(xiǎn)
B.財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C.意外傷害風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
E.投資風(fēng)險(xiǎn)
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.保險(xiǎn)產(chǎn)品建議
D.督促建議實(shí)行
E.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果
A.對(duì)每年各項(xiàng)支出制定合理的預(yù)算和增長(zhǎng)率
B.當(dāng)收支發(fā)生偏離的時(shí)候進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整
C.當(dāng)投資結(jié)果發(fā)生偏離的時(shí)候,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正
D.努力工作以保證收入的穩(wěn)定性和增長(zhǎng)性
E.積極制定完善的家庭財(cái)富保障計(jì)劃
A.退休年齡
B.子女教育規(guī)劃
C.收入增長(zhǎng)率
D.不固定收入
E.固定收入
A.設(shè)置模擬環(huán)境
B.列出未來(lái)不同階段的各項(xiàng)收入、支出
C.計(jì)算歷年的凈現(xiàn)金流
D.計(jì)算客戶(hù)所需投資報(bào)酬率并評(píng)估
E.計(jì)算歷年的可配置投資性資產(chǎn)額度
最新試題
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是()
下列()不屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容。
某客戶(hù)每月稅前收入10000元,扣除三險(xiǎn)一金10%,則該客戶(hù)年現(xiàn)金流量表中工資薪金一欄為()元。
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的()及收益性情況的分析、檢查、修正和評(píng)估。
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中,資產(chǎn)配置的第一個(gè)步驟是()
根據(jù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)包含的內(nèi)容范圍,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)可以分為()
下列不屬于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是()
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了()
對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù),說(shuō)法不正確的是()
理財(cái)師幫助客戶(hù)了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點(diǎn)是()