多項選擇題客戶購買基金后建議出具的規(guī)劃書種類是()

A.投資規(guī)劃
B.保障規(guī)劃
C.投融資規(guī)劃
D.子女教育和養(yǎng)老規(guī)劃


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1.多項選擇題以下產品類型可以納入財務規(guī)劃實施成功的有()

A.投資險
B.黃金賬戶
C.睿遠理財
D.信托

2.多項選擇題財務規(guī)劃建議書包括()

A.投資規(guī)劃
B.保障規(guī)劃
C.投融資規(guī)劃
D.子女教育和養(yǎng)老規(guī)劃

3.多項選擇題關于資產配置考核描述正確的有()

A.考核客戶范圍:連續(xù)三個月核心資產≥50萬/20萬的金葵花/重點金卡持卡客戶
B.配置型客戶指考核客戶中,現金類、固收類、權益類、保障類、另類五大類資產中,有三類及以上達到門檻要求的客戶
C.降等客戶指年內任意一個月曾為配置型,考核月末為非配置型,且未持有1000元以上權益、保障或另類產品的客戶
D.無論新增還是降等,同一客戶一年內只記一次,不重復計算

4.多項選擇題北京分行代發(fā)客戶線上專屬平臺名稱為()

A.薪福通
B.工資卡樂園
C.工資卡福利
D.開薪地帶

5.多項選擇題以下哪個產品屬于分行團險產品()

A.??等f家長期重疾險
B.精英版全球員工團體醫(yī)療險
C.精英智選團體醫(yī)療險
D.悠享萬家年金險

6.多項選擇題哪幾類場景屬于代扣業(yè)務準入()

A.保險
B.基金
C.理財
D.學校

7.多項選擇題招商銀行行薪E卡卡別?()

A.普卡
B.金卡
C.金葵花
D.鉆石卡

8.多項選擇題客戶經理W+系統(tǒng)“信息查詢”模塊可以查詢哪些信息()

A.投資類產品凈值
B.產品E報
C.產品會議紀要
D.新產品解析

9.多項選擇題以下哪種渠道可以查詢私募股票產品的歷史凈值(該代碼成立以來所有的已公布凈值)?()

A.網銀
B.業(yè)務機CMBRUN系統(tǒng)
C.信托公司官網
D.W+系統(tǒng)

10.多項選擇題未成年、一般老齡投資者不可購買以下哪幾類產品()

A.R3及以下產品
B.R4(類固定收益產品)
C.R4(非類固定收益產品)
D.R5級產品