多項(xiàng)選擇題財(cái)務(wù)規(guī)劃建議書(shū)包括（）

A.投資規(guī)劃
B.保障規(guī)劃
C.投融資規(guī)劃
D.子女教育和養(yǎng)老規(guī)劃


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于資產(chǎn)配置考核描述正確的有（）

A.考核客戶范圍：連續(xù)三個(gè)月核心資產(chǎn)≥50萬(wàn)/20萬(wàn)的金葵花/重點(diǎn)金卡持卡客戶
B.配置型客戶指考核客戶中，現(xiàn)金類、固收類、權(quán)益類、保障類、另類五大類資產(chǎn)中，有三類及以上達(dá)到門(mén)檻要求的客戶
C.降等客戶指年內(nèi)任意一個(gè)月曾為配置型，考核月末為非配置型，且未持有1000元以上權(quán)益、保障或另類產(chǎn)品的客戶
D.無(wú)論新增還是降等，同一客戶一年內(nèi)只記一次，不重復(fù)計(jì)算

2.多項(xiàng)選擇題北京分行代發(fā)客戶線上專屬平臺(tái)名稱為（）

A.薪福通
B.工資卡樂(lè)園
C.工資卡福利
D.開(kāi)薪地帶

3.多項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)產(chǎn)品屬于分行團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品（）

A.?？等f(wàn)家長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)
B.精英版全球員工團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)
C.精英智選團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)
D.悠享萬(wàn)家年金險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題哪幾類場(chǎng)景屬于代扣業(yè)務(wù)準(zhǔn)入（）

A.保險(xiǎn)
B.基金
C.理財(cái)
D.學(xué)校

5.多項(xiàng)選擇題招商銀行行薪E卡卡別？（）

A.普卡
B.金卡
C.金葵花
D.鉆石卡

6.多項(xiàng)選擇題客戶經(jīng)理W+系統(tǒng)“信息查詢”模塊可以查詢哪些信息（）

A.投資類產(chǎn)品凈值
B.產(chǎn)品E報(bào)
C.產(chǎn)品會(huì)議紀(jì)要
D.新產(chǎn)品解析

7.多項(xiàng)選擇題以下哪種渠道可以查詢私募股票產(chǎn)品的歷史凈值（該代碼成立以來(lái)所有的已公布凈值）？（）

A.網(wǎng)銀
B.業(yè)務(wù)機(jī)CMBRUN系統(tǒng)
C.信托公司官網(wǎng)
D.W+系統(tǒng)

8.多項(xiàng)選擇題未成年、一般老齡投資者不可購(gòu)買以下哪幾類產(chǎn)品（）

A.R3及以下產(chǎn)品
B.R4（類固定收益產(chǎn)品）
C.R4（非類固定收益產(chǎn)品）
D.R5級(jí)產(chǎn)品

9.多項(xiàng)選擇題特定老齡投資者需同時(shí)具備以下哪些條件（）

A.持私人銀行卡或鉆石卡
B.通過(guò)私人銀行客戶評(píng)估
C.年齡在65歲以上（含）的客戶
D.年齡在60歲以上（含）的客戶

10.多項(xiàng)選擇題根據(jù)合規(guī)銷售要求，以下說(shuō)法正確的是（）

A.持零售財(cái)富管理B類證書(shū)的理財(cái)銷售人員可進(jìn)行R4級(jí)別及以下的產(chǎn)品銷售
B.持零售財(cái)富管理A類證書(shū)的理財(cái)銷售人員可進(jìn)行R4級(jí)別（類固定收益產(chǎn)品）
C.持零售財(cái)富管理A類證書(shū)的理財(cái)銷售人員可進(jìn)行R4級(jí)別（非類固定收益產(chǎn)品）
D.持私人銀行復(fù)雜產(chǎn)品證書(shū)的銷售人員可進(jìn)行R5級(jí)產(chǎn)品的銷售