A.保守型的客戶其資產(chǎn)增值的可能性很小
B.輕度保守型客戶其資產(chǎn)有較大的增值潛力,但資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)較大
C.中立型客戶其資產(chǎn)有一定的增值潛力,資產(chǎn)價(jià)值亦有一定的波動(dòng)
D.進(jìn)取型客戶其資產(chǎn)增值潛力很大,資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)很大
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A.反映客戶的投資現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.綜合投資需求
C.證券、基金、保險(xiǎn)、國(guó)債等各項(xiàng)投資需求以及期望達(dá)到、保持或者需要的數(shù)量或比率
D.但不需要對(duì)各項(xiàng)的重要性進(jìn)行描述
A.短期目標(biāo)需求—1年內(nèi)目標(biāo)額配置在定期存款、短期債券基金等
B.家庭預(yù)備金—3個(gè)月的支出額配置在活期存款、貨幣市場(chǎng)基金
C.中期目標(biāo)需求—5年內(nèi)目標(biāo)配置在中短期債券等
D.中長(zhǎng)目標(biāo)需求—6~20年目標(biāo)配置在平衡型基金等
A.客戶分類
B.資產(chǎn)配置
C.證券選擇
D.投資實(shí)施
A.超越市場(chǎng)的觀念
B.短期投資的觀念
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)分離的觀念
D.長(zhǎng)期投資的觀念
A.購(gòu)買成本
B.機(jī)會(huì)成本
C.交易成本
D.間接成本
A.一個(gè)正常的資本市場(chǎng)應(yīng)該是短期波動(dòng),長(zhǎng)期創(chuàng)造收益的市場(chǎng)
B.資本市場(chǎng)應(yīng)該只有長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn),而不應(yīng)有短期風(fēng)險(xiǎn)
C.如果投資期限較長(zhǎng),應(yīng)以固定收益投資為主
D.如果投資期限較長(zhǎng),應(yīng)降低股票投資比例,獲取良好的預(yù)期收益
A.投資更強(qiáng)調(diào)創(chuàng)造收益,而投資規(guī)劃更強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
B.投資技術(shù)性更強(qiáng),要對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)、具體的投資產(chǎn)品等進(jìn)行細(xì)致的分析,進(jìn)而構(gòu)建投資組合以分散風(fēng)險(xiǎn)、獲取收益
C.投資規(guī)劃程序性更強(qiáng),要利用投資過(guò)程創(chuàng)造的潛在收益來(lái)滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo),投資只不過(guò)是工具
D.當(dāng)然兩者的界線是明確
A.購(gòu)買基金
B.購(gòu)買電視
C.購(gòu)買古玩字畫
D.購(gòu)買債券
A.過(guò)度擔(dān)保
B.銀行擔(dān)保
C.保險(xiǎn)公司擔(dān)保
D.中級(jí)參與結(jié)構(gòu)
A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.破產(chǎn)隔離
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.清算隔離
最新試題
對(duì)張先生來(lái)說(shuō),其購(gòu)買的可轉(zhuǎn)換債券,可在一定時(shí)期內(nèi)將其轉(zhuǎn)換為()。
與開(kāi)放式基金的交易價(jià)格的決定因素不同的是,封閉式基金的交易價(jià)格在很大程度上受到()的影響。
如果張先生并沒(méi)有購(gòu)買基金,而是投資了股票,他同樣也面臨著利率的風(fēng)險(xiǎn)。般情況下,市場(chǎng)利率上升,股票價(jià)格將()。
該信托體現(xiàn)了信托的()職能。
宋先生在投資基金時(shí),為了進(jìn)行比較,并在此基礎(chǔ)上做出科學(xué)的投資選擇,他又了解到開(kāi)放式基金的交易方式為()。
張先生因持有A公司股票,從而享有對(duì)該公司的剩余財(cái)產(chǎn)清償權(quán),所以()。
張先生目前投資的產(chǎn)品屬于()。
按信托服務(wù)對(duì)象分,小李設(shè)立的信托屬于()。
如果打算購(gòu)買南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金,下列說(shuō)法不正確的是()。
該信托成立的第一要素是()。