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判斷題面向私人銀行客戶的理財(cái)產(chǎn)品，均需通過私人銀行客戶評估才能進(jìn)行購買，即持私行卡客戶也需進(jìn)行私行評估才能購買。

1.判斷題貴賓/低柜理財(cái)經(jīng)理至少要通過財(cái)富零售財(cái)富管理B類崗位資格考試才可獲得理財(cái)產(chǎn)品銷售資格。

2.判斷題18歲以下未成年投資者須在法定監(jiān)護(hù)人的陪同下進(jìn)行首次風(fēng)險測評，理財(cái)銷售從業(yè)人員須通過驗(yàn)證戶口簿或其他法律證明文件確認(rèn)其監(jiān)護(hù)人身份并將相關(guān)材料復(fù)印留存。

3.判斷題為了準(zhǔn)確地了解和評估客戶的投資需求，在首次購買銀行理財(cái)產(chǎn)品前，必須到招商銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)絡(luò)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險承受能力的評估。

4.判斷題根據(jù)《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》要求，銀行在客戶投資銀行理財(cái)產(chǎn)品前，必須對客戶的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，以保障客戶購買的理財(cái)產(chǎn)品與其風(fēng)險承受能力相匹配。

5.判斷題財(cái)富管理業(yè)務(wù)是為了能夠滿足客戶在人生各階段的各種理財(cái)需求而實(shí)施的資產(chǎn)管理服務(wù)。因此，它是一個過程，而非單一的產(chǎn)品或服務(wù)。

6.判斷題理財(cái)銷售人員應(yīng)在開始錄音錄像前對客戶履行告知義務(wù)，征得客戶同意，如其不同意則不能銷售產(chǎn)品。

7.判斷題A2評級以上客戶不可超風(fēng)險購買公募基金。

8.判斷題在日常基金銷售管理過程中，支行零售主管只需持有基金銷售資格即可。

9.判斷題貨幣基金快速贖回的墊支主體為有基金代銷資格的商業(yè)銀行。

10.判斷題托管轉(zhuǎn)入招商銀行時候需要填寫招商銀行席位號，招商銀行席位號是007。