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判斷題理財專員服務覆蓋客戶需是重點金卡。

1.判斷題為客戶出具投資規(guī)劃建議書后，選擇新型接觸方式，可以選擇電訪選項。

2.判斷題可以先為客戶配置產品，于當日補做2份財務規(guī)劃，也可以計入財務規(guī)劃的實施成功。

3.判斷題資產配置考核金葵花客戶要求連續(xù)三個月AUM≥50萬，連續(xù)三個月指的是T-3/T-2/T-1月。

4.判斷題按照生客熟客的KYC情況不同，一般對生客進行資產配置服務時，應該做出先保障類配置建議，再進行投資類配置建議。

5.判斷題客戶的公積金卡片丟失，可在天津的招商銀行直接辦理卡片掛失當?shù)匮a卡業(yè)務，并可以寄送一張同卡號的公積金卡片到指定天津招商銀行柜臺。

6.判斷題客戶在招行僅有一張金卡，可以直接將金卡平級更換成公積金金卡。

7.判斷題客戶已持有公積金聯(lián)名卡，升級為公積金金卡聯(lián)名卡后，需重新申請公積金支取業(yè)務。

8.判斷題價值認同卡憑證申請應由分行零售銀行部進行。

9.判斷題公積金卡業(yè)務辦理、變更、換卡等業(yè)務一天僅可操作一次，支持同卡號換卡。

10.判斷題薪E卡免收工本費。