每筆交易只能選擇一項產品，如客戶需要購買兩項或更多的理財產品，則需要逐筆提交。

現金管理銀企通平臺客戶可以通過銀企通平臺辦理自動理財簽約、自動理財解約、修改自動理財簽約信息以及自動理財查詢業(yè)務。

同一存款單位在同一柜臺辦理多筆定期存款，可以共用一套印鑒卡片。

在理財業(yè)務發(fā)展的萌芽時期，大多金融企業(yè)雖然還沒有專門建立一個流程來創(chuàng)建與客戶的關系、搜集數據和檢驗數據，但是，專門雇用理財人員或金融企業(yè)為客戶做一個全面的理財規(guī)劃服務的觀念已經形成。

2008年美國次貸危機爆發(fā)，全球經濟下滑，中國股市進入熊市；以QDII為首的理財產品出現虧損，中高風險產品借助股市熊市及負債考核因素高速增長，產品短期化明顯。

客戶在現金管理銀企通平臺進行委托購買交易時，可使用自身實有資金進行交易，也可使用透支賬戶資金購買。

金銀等貴金屬的安全性和流動性較差，但收益率很高。

定活通產品適用于未使用（）產品的活期結算賬戶。

在BoEing上線后，系統(tǒng)上將定活通分為（）菜單；約定轉存不列入菜單。

客戶通過企業(yè)網銀存入的通知存款，如果轉到柜面做部分支取，剩余部分可以通過網銀支取，也可以在柜面上支取。