判斷題理財規(guī)劃服務需根據客戶的財務狀況、理財目標、宏觀經濟和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。

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3.多項選擇題理財顧問服務包含的內容有（）。

A.個人投資產品推介
B.保險規(guī)劃
C.財務分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托

4.多項選擇題合格理財師綜合素質的標準5Cs代表（）。

A.堅持以客戶為中心（Client）
B.溝通交流能力（Communication）
C.協調能力（Coordination）
D.專業(yè)水平（CompetencE）
E.高尚的職業(yè)操守（CommunicationtoEthics）

5.多項選擇題下列關于私人銀行業(yè)務的說法，正確的有（）。

A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財業(yè)務
B.不僅為客戶提供投資理財產品，還包括替客戶進行個人理財等，但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務
C.目的是通過全球性的財務咨詢及投資顧問，達到財富保值、增值、繼承、捐贈的目標
D.準入門檻高
E.重視客戶關系

6.多項選擇題國內外各類專業(yè)理財證書基本都執(zhí)行“4E”認證標準，“4E”包括（）。

A.教育（Education）
B.考試（Examination）
C.環(huán)境（Environment）
D.工作經驗（ExperiencE）
E.職業(yè)道德（Ethics）

7.多項選擇題下列各項中，屬于理財師的職業(yè)特征的有（）。

A.顧問性
B.專業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
E.長期性

8.多項選擇題國內個人理財業(yè)務迅速發(fā)展的原因是（）。

A.居民財富積累
B.居民理財需求上升居民；理財技能欠缺
C.金融機構轉型的客觀需要；投資理財工具日趨豐富
D.居民財富越來越少了

9.多項選擇題理財師隊伍發(fā)展狀況。（）

A.理財師隊伍擴張迅速
B.理財師素質水平參差不齊
C.市場認可度有待提高
D.理財師專業(yè)能力差

10.多項選擇題4E執(zhí)業(yè)資格沒有包括的是（）。

A.教育；考試
B.工作經驗；職業(yè)道德
C.工作熱情
D.待人友善